碧桂園購回並發行新可換股債 復牌跌逾3%

碧桂園購回並發行新可換股債 復牌跌逾3% 2018年11月22日 12:13Tweet 東網電視更多新聞短片 碧桂園(02007)公布,其全資附屬卓見國際(發行人)已部分購回現有於2019年到期的零息率有抵押擔保可換股債券,以透過聯席交易經辦人向公司出售本金總額約60.54億港元的現有債券。所購回的現有債券被註銷後,仍未償還的現有債券的本金總額將為91.5億元,相當於原發行的現有債券約59%。另外,發行人擬發行本金總額為78.3億元的新債券,年利率4.5%,初步換股價為每股12.584元,較該股停牌前收市價9.68元溢價30%。如悉數轉換,可轉換為約6.22億股股份,相當於公司擴大後已發行股本約2.79%。料錄得所得款項淨額約77.51億元,擬用作為購回提供資金並將任何剩餘款項用於對現有的境外債務進行再融資。就新債券發行而言,發行人及公司將於周三(21日)或前後與期權訂約方或其各自聯屬公司訂立買入看漲期權及賣出看漲期權。該股於周四(22日)下午復牌,最新跌3.51%,報9.34元,成交金額8,304萬元。------《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界,每日更有百萬籌碼等你領取!立即免費下載,體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲!遊戲下載:https://goo.gl/i2t1yj 東網Money18「貼市貼士」功能,助你掌握投資先機http://bit.ly/2sLtGDm

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