東方日報B2:中國鐵塔趕來港上市 傳日內審批

東方日報B2:中國鐵塔趕來港上市 傳日內審批 2018年06月27日 00:18Tweet 東網電視更多新聞短片 近期香港新股市場似「開快車」,市傳集資額達100億美元(約780億港元)的中國鐵塔股份有限公司,將於本周「闖關」進行上市聆訊,下周進行路演,7月下旬正式上市。綜合市場消息顯示,近期排隊上市的中大型新股最少有14隻,集資額最多約1,872億元。中國鐵塔於2014年7月成立,翌年向中國移動(00941)、中國聯通(00762)及中國電信(00728)收購通信鐵塔與相關資產,主要業務為「塔類業務」及「室分業務」,2017年盈利按年增長約24.56倍至19.43億元人民幣。現時上述三家電信商分別持有公司38%、28.1%、27.9%股權。「塔類業務」主要是為電信商實現流動通訊網絡廣泛覆蓋(宏站)、於城市中人口與建築物密集的地方提供補充覆蓋(微站)。「室分業務」則是向電信商提供大型場館、隧道及樓宇等室內環境的分布式天線系統,並提供相關保養與電力服務。對於公司上市進度,中國鐵塔公關及三家電信商均拒絕評論。此外,內地鋼材商業對商業(B2B)電商平台找鋼網,周二向香港交易所(00388)遞交上市申請,為小米集團(01810)及美團點評之後,第三家採用「同股不同權」(WVR)架構來港上市企業。花旗、招商證券國際及高盛為聯席保薦人,華興資本為獨家財務顧問,市傳集資5億美元(約39億港元)。找鋼網初步招股文件顯示,公司上市前共發行1.35億股每股擁有十票投票權的A類股份,佔上市前已發行股本約16.1%,分別由創辦人王東及王常輝持有,而每股有一票投票權的B類股份則有7.04億股。公司控股股東之一的饒慧鋼未持有A類股份,他目前持有約3,263.94萬股B類股份。按去年收入計,該公司為內地最大鋼鐵電商平台,市佔30.6%。截至去年底止註冊客戶逾9.4萬,商品交易額達638.71億元人民幣。2017年收入按年增93.82%至174.57億元人民幣,虧損1.23億元人民幣,若撇除受優先股公允值變動影響,2017年經調整淨利潤為1.01億元人民幣。公司上市之前引入首鋼集團旗下Shougang Capital、IDG資本、紅杉資本、經緯中國等為投資者,預期集資所得一半用於擴張鋼鐵電子商務貿易業務,約三成發展物流、倉儲及加工、供應鏈、金融及大數據分析服務等相關供應鏈服務,一成則用於收購。與找鋼網同日遞交上市申請的還有已於內地新三版掛牌的匯量科技。該公司2017年收益為3.12億美元(約24.33億元),按年增長10.22%,盈利則約2,732萬美元(約2.13億元),按年增長38.11%。不過,該公司去年至今年首4個月毛利率出現下降,主要是因為支付予廣告發布者的收益分成提升,以及服務器成本隨業務擴大而上漲。瑞銀與招銀國際擔任保薦人。此外,騰訊(00700)有份投資的內地線上直播平台映客互娛(03700)已通過港交所上市申請,今日公布招股詳情,傳集資2億至3億美元,預期下月中旬上市。根據初步招股文件顯示,騰訊旗下創業基地為B輪投資者,持有上市前約0.91%股權。資深投資銀行家溫天納表示,覺得有企業見中美貿易糾紛或對港股構成較持久影響,故趁市況未太壞時趕緊來港上市。宏高證券投資經理梁杰文認為,市場對新股的反應要視乎小米上市後的股價走勢,若未如理想會令市場對新股信心受挫,特別是同權不同權及新經濟股。─ ─ ─ ─ ─ ─ 更多新聞,請瀏覽東方日報網頁:http://orientaldaily.on.cc/ 「東網Money18」fb專頁:有討論、有分析,齊來FUN享,贏盡●你Likehttp://www.facebook.com/money18

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