華南銀行勇奪9月CFP認證測驗銀行業通過人數第一名

華南銀行勇奪9月CFP認證測驗銀行業通過人數第一名2017-12-1917:00不斷精進專業能力、全心呵護客戶資產新新聞整合傳播部隨著金融商品發展日趨多元化,加上國際間稅務合作已成為趨勢,為提升財富管理高資產客戶稅務與資產移轉規劃之專業能力,社團法人臺灣理財顧問認證協會(FinancialPlanningAssociationofTaiwan,FPAT)每年舉辦2次CFP國際理財顧問專業認證測驗,內容涵蓋投資理財、稅務規劃、風險管理、財務現金流規劃及綜合資產配置等項目,也成為金融業各理財從業人員最具挑戰的資格認證,本次9月份測驗華南銀行通過人數達30位,創下近年來銀行業單次測驗通過人數最多之佳績,目前全行持證總人數達77位也高居銀行業第二名,其中理財業務人員有42位,比重達54.6%,也顯示理財業務人員不斷充實精進,準備挑戰更專業的資產傳承規劃領域。華南銀行總經理鄭永春除了肯定此項佳績外,更表示通過CFP國際理財顧問專業認證測驗,要具備『三新二意』,分別是「重新」拾起書本,充實專業知識;「翻新」過去似是而非的做法,透過考試釐清觀念;最後就是「溫故知新」,同仁們自發性籌組讀書會,交流最新的稅務及理財訊息,但也不只是死背法條,更要結合實務案例研討,才能實際應用於客戶之理財規劃。而測驗內容,可以協助建立客戶資產規劃之風險「意識」;而每一位CFP持證人提供客觀「意見」,以客戶資產規模及規劃目的為出發點,不但符合臺灣理財顧問認證協會對每位CFP持證者之道德規範以「客戶利益最優先」之要求,更與華南銀行重視客戶每一分資產的承諾完全契合,華南銀行重視專業人才訓練,過去以來即不斷透過各項激勵考核制度及金融教育訓練,無非都是要提供給客戶最專業的服務,透過這次的授證典禮更證明我們的目標方向是正確的。「複雜的事情簡單做,你就是專家;簡單的事情重複做,你就是行家;重複的事情用心做,你就是贏家」,這是華南銀行個人金融事業群李宗賢副總經理最常勉勵理財同仁的一段話,雖然大家常說,投資市場只有贏家與輸家,但是李宗賢認為找到好的「專家」,即使客戶不是「行家」,還是有很高的機會成為財富資產增值的「贏家」。所以華南銀行個人金融事業群核心價值即是以「客戶需求」為出發點,透過「儲值」、「健康」、「傳承」、「安心」、「增值」、「樂活」等6大計畫,陪伴客戶完成各階段之「美滿人生」規劃。此外,隨著投資理財管道日新月異,華南銀行於12月1日推出了業界首創的「優利通帳戶」,讓客戶將閒置資金參與優利通機制,並以「靈活金」規劃日常生活支出,連結貨幣市場基金,平時存放資金可享有較高利率,並能在每月設定固定扣款日,支應日常開銷,享有比擬大陸餘額寶、支付寶功能,讓理財服務成為生活的一環,也讓客戶每一分資金發揮最大效用。華南銀行財富管理客戶數龐大,高淨值客戶以2~4%年複合成率穩定成長,理財服務團隊質與量也不斷提升,各區通路中心資深財富顧問具備CFP國際理財顧問證照,搭配總行財富管理部提供實體課程及視訊理財教育訓練,即時更新各項國際財經重大訊息,時時刻刻關注客戶資產規模變化,透過分行理財人員、各區資深財富顧問及總行投資及產品小組,打造理財團隊「黃金鐵三角」,提供給客戶不同以往的服務『新感受』,未來更將全面提升財富管理銷售模式及軟硬體設施,期望帶給客戶滿滿的『心感動』。

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