【財經】蘋果「固料」競爭對手恨得牙癢癢

【財經】蘋果「固料」競爭對手恨得牙癢癢2017-07-2012:30目前零組件漲勢最凶悍的,當數記憶體,缺貨情形可能延續到年底。本刊資料美光、樂金傳意外,記憶體、面板供應雪上加霜最近美光、樂金紛傳工安意外,讓記憶體及面板等零組件供應更吃緊。為此,蘋果特別指派專門團隊到供應商廠區進行「包產能」與「固料」,並要求供應商優先供貨。其強勢做法讓其他手機、個人電腦業者只能恨得牙癢癢。朱丰瀛消費性電子產品即將步入下半年的銷售旺季,個人電腦、手機大廠無不摩拳擦掌做足準備,尤其今年預料將碰上蘋果(Apple)iPhone8的超級換機潮,每家業者都必須跟蘋果搶人、搶料。另一方面,記憶體、面板、電池今年持續供應吃緊,近期記憶體大廠美光(Micron)傳出桃園廠氮氣外洩事件、以及樂金顯示(LGD)位於南韓坡州的八.五代廠發生工安意外,產線必須停工檢查,讓原本就已經供不應求的狀況更是雪上加霜。全球整個消費性電子產業都繃緊神經,就怕訂單在手中,東西卻交不出來。記憶體漲勢兇,業者直喊吃不消其中,目前零組件漲勢最凶悍的,當數記憶體,包括標準型記憶體與NANDFlash價格都持續上漲,這是過去幾年來少見的狀況。記憶體大廠威剛董事長陳立白形容,當前記憶體產業到年底是「萬里無雲」,這主要是因為智慧型手機與伺服器產品的需求帶動。就供應端來看,放眼望去,DRAM(動態隨機存取記憶體)三巨頭包括三星(Samsung)、海力士(Hynix)與美光,在產能擴充上都相當節制,所以供應成長相當有限。集邦科技(DRAMeXchange)認為,目前DRAM供貨持續吃緊,由於市場端需求健康,而供應商製程轉換未如預期順利,產出的位元數無法順利放大,估計記憶體價格將持續上揚,整體DRAM平均銷售單價第三季會上漲約五%。而NANDFlash市場,在經歷去年一整年的缺料後,今年各大廠3D製程產能開出,但固態硬碟(SSD)取代傳統硬碟(HD)的趨勢不變,因此除了手機大廠要用SSD,現在個人電腦也開始大量使用固態硬碟,品牌業者「搶成一團」。群聯董事長潘健成日前便指出,已經開始感受到客戶增強拉貨力道,預期第三季供需會更吃緊,缺貨情形可能延續到年底;他也預測,今年第三季將是NANDFlash史上最缺的一季。以目前記憶體的市況來說,終端品牌業者確實感到緊張。就有品牌業者認為,記憶體今年肯定持續缺貨,估計到明年第一季,價格還要比現在再高個五%左右,且「有錢還不一定買得到料」。美光傳意外,供應雪上加霜由於產業即將進入旺季,不少品牌廠為了鞏固料源,乾脆直接派人到記憶體供應商「盯廠」,確保廠商按時交料,以免供應商把零件優先交貨給競爭對手。而就在上星期,美光位於桃園的十二吋晶圓廠區傳出氮氣外洩事件,根據媒體報導,有超過百台機台被污染,被影響的晶圓產能約在二萬片左右。針對於這次的事件,專業研究機構DRAMeXchange指出,若美光如外傳的Fab2受到污染影響,以目前台灣美光晶圓科技每月投片達十二萬片來計算,這次事件的保守估計損失約六萬片,約影響全球DRAM產能五.五%,而且後續還需面對清理與復工的挑戰。這對供貨吃緊的DRAM市場來說,無疑雪上加霜,預估可能導致價格進一步上升。消息曝光後,儘管市場上已經傳得沸沸揚揚,但美光隨即發出聲明澄清,表示「並無發生氮氣外洩事件」,這次只是些微的廠務狀況,他們也沒有撤離廠區人員。然而即使美光「抵死不認」,強調其產能遍及全球,可以分散風險,並重申此事對於其DRAM產能和營運沒有影響;但外界仍舊認為,這次的意外事件,可能會影響第三季、甚至下半年的記憶體供應。至於面板與電池,同樣是品牌大廠擔憂缺料的重要關鍵零組件。樂金顯示器位於南韓坡州的八.五代廠在六月底發生意外,一名工程師在進行產線機台設備檢修時,身體與頭被夾在機器中,最後送醫不治死亡。面板、電池持續緊俏樂金顯示器指出,該產線將停機兩周配合警方調查,而該工廠主要生產電視面板,供應自家樂金電子、松下(Panasonic)與索尼(Sony),相關供應勢必受到影響。業界分析,目前電視市場朝大尺寸發展,六十五吋、五十五吋面板最缺,而這也是八.五代線的主力產品;另外部分中尺寸顯示器面板也是在該廠生產。樂金相關產線停機兩周,將直接影響七月電視面板產能的供需。此外,面對此一突發狀況,樂金勢必要對整體產能做調配,會不會對個人電腦與手機的產能造成排擠效應,也值得關注。TrendForce光電研究WitsView便指出,樂金停工事件,將衝擊第三季面板供應,由於目前產業進入備貨旺季,預料將對面板價格帶來一定程度的支撐效果。至於電池,由於供應緊俏,品牌大廠無不高度戒備。其中,電池芯目前全球的一線合格供應商,大多集中在南韓與日本業者手中,中國業者如比亞迪雖然布局多年,但其技術實力仍無法供應一線大廠。日韓業者產能有限,但另一方面,電動車、電池儲能設備的興起,也帶動整體需求快速成長。放眼望去全球電動車廠,除了大廠特斯拉(Tesla)自行興建電池廠之外,其他電動車廠都需要向傳統電池芯業者購買。此外,歐美愈來愈重視智慧儲能設備,藉此解決電網超載、以及尖峰時刻電費過高問題,而儲能設備同樣需要使用大量電池。蘋果搶料,競爭者頭大電池芯過去一年來持續面臨供不應求,且價格緩步上漲;消費性電子產品需要大量鋰電池,業者為了搶料,只能硬著頭皮花錢。而今年還有一個讓市場供需失衡的重大因素,就是蘋果正值iPhone問世十周年,新款iPhone8硬體規格可能有相當顯著的升級,可望引爆市場需求。摩根士丹利(MorganStanley)分析師休伯蒂(KatyHuberty)便指出,現有使用者對iPhone的黏著度超過九成,這些用戶表示未來「有可能」或是「極有機會」購買新的iPhone,因此新的iPhone極有可能掀起一波超級換機潮(SuperCycle)。業界人士指出,蘋果自第二季開始,就積極與代工廠建立產能,找足中國工廠的人工,確保八、九月新產品量產時,有足夠的產能可以應付需求。而在記憶體、面板、IC、電池等零組件方面,蘋果也都有專門團隊,直接派到供應商廠區進行「包產能」與「固料」,並要求供應商優先供貨。蘋果因訂單量大,其強勢做法讓其他手機、個人電腦業者只能恨得牙癢癢。業者指出,蘋果搶料搶得兇,但因其產品毛利高,較能夠承受零組件的漲價;反觀其他品牌廠,在終端售價難以調漲的情況下,還要面臨料源不足、零組件上漲的衝擊。消費性電子產品已經利潤微薄,如今面臨更沉重壓力。不過從市場狀況來看,終端需求持續保持穩健,零組件的「供不應求」,也算是電子業「甜蜜的負荷」。➤購買本期新新聞

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